今日早盘，A股继续高开走强，上证指数再创10年新高，日K线坚定地向17连阳迈进，深证成指也创4年新高，北证50则大涨逾4%。上涨个股远多于下跌个股，成交有进一步放大趋势，深市仅1小时成交就突破万亿元，刷新历史纪录。
盘面上，人工智能、国防军工、游戏、6G概念等板块涨幅居前，石油石化、电池、元器件、煤炭等板块跌幅居前。
人工智能掀涨停潮
人工智能概念股早间延续强势，板块指数单边上扬涨逾3%，创历史新高。众诚科技(920207)连续第2日30%涨停，流金科技亦30cm封板，普元信息、信科移动、川网传媒、通达海等批量20%涨停，视觉中国、美格智能等逾百股涨停或涨超10%，占据A股早间涨停个股的半壁江山。
AI营销、Sora概念、智谱AI、多模态AI等细分板块也纷纷放量大涨，易点天下、值得买、海格通信、中文在线等批量涨停。
消息面，工信部等八部门日前联合发布《“人工智能+制造”专项行动实施意见》（下称《实施意见》）提出，加快推进人工智能技术在制造业融合应用，打造新质生产力，全方位、深层次、高水平赋能新型工业化。
《实施意见》明确，到2027年，我国人工智能关键核心技术实现安全可靠供给，产业规模和赋能水平稳居世界前列。推动3个至5个通用大模型在制造业深度应用，打造100个工业领域高质量数据集，推广500个典型应用场景。培育2家至3家具有全球影响力的生态主导型企业和一批专精特新中小企业，选树1000家标杆企业。
兴业银行指出，2025年—2030年，我国算力基础设施投资金额约为9.2万亿元，其中数据中心、智能算力中心和超级计算机的投资金额分别为3.4万亿元、2.9万亿元和2.9万亿元。
马斯克日前也表示，人工智能科技竞赛的决定性因素，并不只在于算法或芯片性能，而在于扩大电力生产和供应的能力。估计2026年，中国发电量可能会达到美国的3倍，有能力支持耗能巨大的人工智能数据中心。
东兴证券认为，人工智能行业当前处于政策、技术、需求三维共振阶段，叠加“人工智能+”行动带来自上而下的政策赋能及潜在资金支撑，国产芯片及云计算龙头在业绩上逐步验证、大厂持续投入推高行业发展确定性。人工智能行业景气度仍有上行空间，其在科技投资领域的主线地位较难撼动。
军工股继续爆发
军工股强者恒强，航天装备方向继续飙升，板块指数单边大涨逾9%，再度创历史新高。星图测控临近午间收盘30%涨停，理工导航、中钢洛耐等都股也在午间快收盘前20cm封板，电科芯片、中国卫星等逾70股强势涨停或涨超10%。
军工电子、军工信息化、军民融合、军贸概念等细分板块指数也纷纷创出历史新高，拓尔思、广哈通信、国机精工、中国长城等批量涨停。
据国际电信联盟（ITU）官网最新消息显示，2025年最后一周，我国向ITU申报了多个卫星星座计划，申报总规模超20万颗。本次卫星频谱轨申报运营主体全面扩容，涉及中国星网、上海垣信等多家公司机构。其中，规模最大的两个星座为无线电创新院CTC-1和CTC-2，卫星规模均为96714颗。
中国科学院力学研究所表示，中国商业航天才刚刚起步，民商火箭的发射次数也实现零的突破，未来几年国内计划发射卫星45120颗，商业航天规模化发展却面临运力不足、运载成本高等因素制约，成本过高也是受到运力短缺影响。
在航天运载巨大需求刺激下，海南、山东等多地接连发布支持政策。日前，《广州市加快建设先进制造业强市规划（2024—2035年）》也提出，推动南沙中科宇航液体火箭总装测试基地建设和黄埔星河动力火箭总装基地尽快落地，研发大推力、可复用液体火箭，打造低成本、高密度的航天发射能力。
国泰海通称，中国商业航天正步入由工程突破迈向规模化产业落地的关键拐点，政策顶层设计持续强化，在可重复使用火箭方向实现“民营样机+国家航天骨干规划”双突破，行业景气度与确定性同步提升。建议关注具备核心技术能力、产业协同优势与需求弹性支撑的优质企业。
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